Gitanjali Gems单位Nakshatra为首次公开募股提供文件 2017-08-01 13:28:14

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钻石珠宝制造商Nakshatra World Ltd由总部位于孟买的Gitanjali宝石有限公司所有,于周五向资本市场监管机构印度证券交易委员会提交了一份红鲱鱼招股说明书草案,以进行首次公开​​募股

首次公开发行包括新发行的1800万股,筹集高达400亿卢比(6000万美元)

这将导致公司股权资本的大约股权稀释率为29.16%

VCCircle上个月底曾报道Nakshatra处于提交首次公开募股的提案草案的后期阶段

计划发行规模小于Gitanjali Gems在去年12月的股票交易所申请中宣布Nakshatra首次公开募股的650亿卢比(当时的9600万美元)金额

总部位于孟买的Gitanjali Gems Ltd的全资子公司将成为自2012年12月首次上市的品牌珠宝公司,当时总部位于德里的PC Jeweler Ltd完成了609亿卢比的首次公开募股

Nakshatra将加入其他上市同行,如Tara Jewels Ltd,Titan Co. Ltd,Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd(TBZ),Rajesh Exports Ltd和Shree Ganesh Jewellery House Ltd.根据计划筹款,Nakshatra的估值为45倍其2015-16的利润,与其上市同业相比溢价

总部位于德里的PC珠宝商的交易价格为2015-16财年净利润的17倍,市值约为6800亿卢比

总部位于孟买的TBZ报告截至2016年3月31日止年度的净亏损为23.13千万卢比,截至2016年12月31日止九个月的净利润为12.89千万卢比

市值为459千万卢比,约为17倍年度利润

总部位于班加罗尔的Rajesh Exports Ltd的市值为15,093千万卢比,约为上一财年净利润的32倍

Gitanjali Gems于2006年初上市,通过IPO订阅了15.35次

周五其BSE股价下跌2.46%至63.35卢比,使该公司的市场估值为751.43亿卢比

这大约是2015-16财年净利润的16倍

可以肯定的是,公司的估值基于未来收益,过去的收益倍数充其量只是一个代理指标

Nakshatra问题的快照发行规模:该公司希望通过新股发行筹集高达400亿卢比的资金

这将使Nakshatra的价值达到约1,371千万卢比(2.059亿美元)

银行家:IDBI Capital ltd和Elara Capital(India)Pvt

有限公司是首次公开募股的财务顾问

律师:Shardul Amarchand Mangaldas&Co是法律顾问

公司:Gitanjali Gems是印度最大的上市珠宝零售商之一

截至2016年3月31日止年度,其净利润为48.76亿卢比,收入为8,603.63亿卢比.Gitanjali Gems还拥有34家子公司的多数股权,并拥有三家公司的少数股权

Gitanjali集团由董事长兼总经理Mehul C Choksi领导

Nakshatra拥有近十几个品牌,包括Nakshatra,Asmi,Gili,Sangini和Parineeta

它在印度和海外制造和销售品牌镶嵌珠宝,黄金首饰和其他珠宝产品

截至2016年9月底,Nakshatra在孟买,斋浦尔,苏拉特和海德拉巴共有8个制造单位

它在印度的290个城镇拥有分销网络

它经营着12家专卖店,在其分销网络中拥有61家店铺和329家店内店铺

总的来说,它在印度有1,644个销售点

在印度境外,该公司在中国,新加坡,泰国,马来西亚,印度尼西亚,阿拉伯联合酋长国,沙特阿拉伯和卡塔尔拥有890个销售点

财务Nakshatra是Gitanjali Gems最赚钱的子公司

该公司报告截至2016年9月的六个月合并净利润为73.67千万卢比,合并营业额(来自运营)为4,000千万卢比

Nakshatra的净利润在2015-16财年增长了近五倍,达到80.02亿卢比,合并收入为5,984.30千万卢比,同比增长32%

截至2016年9月的六个月,该公司62%的收入来自珠宝出口,而2015 - 16年为46.65%,2014 - 15年为27.60%

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